Serviços

Como atendemos nossos clientes.

Dois caminhos complementares, ambos fundamentados em independência intelectual e alinhamento explícito.

Family Office

Para famílias que precisam de coordenação multidisciplinar sobre patrimônio relevante. Atuamos como ponto central da governança patrimonial.

Consolidação patrimonial
Visão única de todas as posições, contas e participações da família, em qualquer instituição.
Advisory tributário
Estruturação de holdings, sucessão e otimização tributária em coordenação com contadores e advogados parceiros.
Planejamento sucessório
Testamentos, doações e governança intergeracional.
Governança familiar
Protocolos de família, conselhos e alinhamento entre gerações.
Relatórios integrados
Visão consolidada mensal/trimestral em formato customizado por família.

Para investidores qualificados que querem mandato explícito de gestão.

Carteiras personalizadas
Mandato definido com o cliente, perfil de risco documentado, restrições explícitas (ESG, setoriais, geográficas).
Alocação fundamentada
Alocação tática e estratégica baseada em research proprietário macro + microfundamentalista.
Acompanhamento ativo
Reuniões trimestrais ou conforme combinado, com tese escrita para cada movimento relevante.
Mandatos institucionais
Para family offices, fundações ou investidores institucionais que buscam gestão terceirizada com filosofia alinhada.

Sem pressão, sem letra miúda — etapas claras antes de qualquer compromisso.

01
Conversa inicial
Entendemos o que você precisa, sem compromisso de relação.
02
Due diligence mútua
Você nos conhece, nós te conhecemos. Documentação institucional e referências mútuas.
03
Proposta de mandato
Escopo, fee e governança escritos.
04
Onboarding operacional
Coleta de informações, abertura de estrutura quando necessário, transição.
05
Relacionamento contínuo
Reuniões regulares, relatórios, acesso direto aos sócios.

Mande uma mensagem — respondemos pessoalmente.